相談者のためのFP事務所

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相談者のためのFP事務所

教育資金老後資金を効率的に貯めたい」

「自分に本当に必要な保険を見極めたい

生活の質を落とさずに家計の見直しをして貯まる体質に改善したい」

こんなお悩みを持つ方のお話を聴き全力でサポートいたします

まつおFP事務所の特徴

①金融商品の仲介をしない

私たちの事務所では保険などの金融商品の仲介を行っていません。保険会社などからの手数料は一切受け取っていませんので、金融商品を勧誘することはありません。

その理由は依頼主である相談者の方側に全力で寄り添いたいからです。相談者さまは勧誘の心配なく安心してご相談いただけます。

②金融機関などに行かなくても相談できる

「相談に行きたいけど、新しい商品の勧誘をされるんじゃないか」「前の担当者が転勤(退職)していない」など“相談したいけどできない”を解決できます。

また遠方で直接面談ができない方はZOOMなどを使ってのウェブでの相談も行っております。

③手続き方法などアフターフォローのサービスを行っています

「相談はしたものの手続きの仕方がわからない」「ネットの情報で投資を始めたいんだけど何となく億劫で手続きをしてない」

アフターフォローも3か月コース・1年コースをご用意して相談後もサポートしていきます。