こんにちは。ファイナンシャルプランナーの松尾です。
今日は妻のママ友から「つみたてNISAで楽天スーパーポイントが貯まるって聞いたんですけど、どうしたらいいの」との質問を頂きました。
投資や積立ては、ポイントのためにするわけではないです。しかし、資産形成しながらポイントが貯まるなら、お得ですから利用したいですね。
私は、「投資を始めるならSBI証券か楽天証券がいいですよ」と言っています。どちらも甲乙つけがたいくらい、良いです。
今回の楽天ポイントをゲットするためには、楽天証券を使うことになります。
仕組みはとっても簡単です。
①楽天カードを作ります。
②つみたてNISAの引き落としを楽天カード払いにする。
これだけです。
毎月最高50,000円（つみたてNISA＋特定口座）までの投信積立てに対して1％分のポイントが付きます。
つみたてNISAの限度額いっぱいに積立てれば、毎月３３３ポイント付きますね。
年間にすれば、なんと4000ポイント近く貯まります。
妻のママ友さんもこれまで資産運用に興味はあったのだけど、ネット証券の手続きなどの不安から一歩踏み出すことが出来なかったそうです。
今回、保険の見直しなども合わせて、対面でのコンサルティングを受けたいと希望されました。
コンサルティングを受けていただいた方には、手続き完了まで丁寧にご案内することで、とても喜ばれています。